La banque ABN Amro fait son grand retour sur les marchés

Sept ans après sa nationalisation au cœur de la crise financière, la banque néerlandaise ABN Amro a effectué son retour sur les marchés hier, considéré par les analystes comme la plus grande entrée en Bourse effectuée aux Pays-Bas et la plus grande dans le secteur bancaire depuis la crise financière.
L'action ABN Amro a clôturé sa première journée en hausse de 3,38 % à 18,35 euros (19,55 dollars) à la Bourse d'Amsterdam. Le ministre des Finances, Jeroen Dijsselbloem, cité par l'agence ANP, a assuré suivre le cours de l'action « avec intérêt », car « l'État possède encore 80 % des actions, que nous devrons vendre ». Le prix initial de l'action ayant été fixé à 17,75 euros (18,91 dollars), l'État néerlandais a donc levé 3,3 milliards d'euros (3,5 milliards de dollars) grâce à la vente de cette première tranche. La banque néerlandaise est en outre valorisée à 16,7 milliards d'euros (17,7 milliards de dollars) sur la base du prix initial. La période d'offre pour cette première tranche de 20 % a duré du 10 novembre à jeudi soir. Si l'opération est un succès, les banques chargées de coordonner cette entrée en Bourse pourront exercer leurs options pour vendre 3 % d'actions supplémentaires. Le reste du capital sera mis en vente, par tranches, à des dates ultérieures.
Selon le gouvernement, la nationalisation du groupe a coûté quelque 22 milliards d'euros (23,44 milliards de dollars).
ABN Amro s'est métamorphosée depuis son rachat en 2007 par un consortium formé par Banco Santander, RBS et Fortis. L'offre d'achat, de 71 milliards d'euros (75 milliards de dollars), était une des plus importantes de l'histoire du secteur bancaire, mais elle s'est avérée lourde à digérer pour les acheteurs. Après avoir mis la main sur les activités néerlandaises d'ABN Amro, le belgo-néerlandais Fortis a, à son tour, été démantelé en octobre 2008 au cœur de la crise financière, pour éviter sa faillite. L'ABN Amro actuelle est issue de la fusion en 2010 des actifs d'ABN Amro que Fortis détenait et des activités néerlandaises de Fortis Bank, nationalisées donc en 2008.

(Source : AFP)