Clôture de l’émission d’eurobonds pour un montant de 725 millions de dollars

Le ministère des Finances a annoncé hier la clôture de l'émission d'eurobonds pour un montant de 725 millions de dollars visant à refinancer la dette qui arrive à maturité à la fin du mois. Le contexte dans lequel cette émission a été effectuée est l'un des plus favorables que le pays ait connus, étant donné les taux d'intérêt bas pratiqués à l'échelle mondiale.
La ministre des Finances, Raya el-Hassan, a toutefois indiqué que le vote du budget 2010, sans cesse repoussé, a limité le volume de l'émission d'eurobonds. En conséquence, « le Liban n'a pas pu profiter de ces taux d'intérêt exceptionnellement faibles », a-t-elle déploré.
Plus en détail, la première tranche de l'émission, gérée par le groupe Crédit suisse et la Bank of Beirut, de 500 millions de dollars et d'une échéance de 8 ans, sera assortie d'un taux d'intérêt de 5,15 %. La seconde série, de 225 millions de dollars, sera remboursée en 2022 avec un taux d'intérêt de 6,1 %. Le volume des demandes de souscriptions a été trois fois plus important que celui de l'offre, et les souscriptions étrangères ont représenté 25,6 % des souscriptions totales (30 % sur la première tranche et 16 % sur la seconde).
Mme el-Hassan avait fait part le mois dernier de l'intention de son ministère de gérer une émission d'eurobonds pour une valeur totale de 830 millions de dollars, dont 700 millions de dollars en principal et 130 millions de dollars en intérêts. Rappelons que le Liban avait déjà procédé à une première émission d'eurobonds pour un montant de 1,2 milliard de dollars en mars dernier. Ces obligations étaient assorties d'un taux d'intérêt de 6,375 % sur 10 ans.