Glencore et le Qatar cèdent 14 % de Rosneft pour 7,8 milliards d’euros

Le consortium contrôlé par Glencore et le fonds souverain du Qatar ont annoncé hier avoir conclu un accord pour céder pour 7,8 milliards d'euros (soit 9 milliards de dollars) 14,16 % du capital du géant semi-public russe du pétrole Rosneft au conglomérat privé chinois CEFC. Fin 2016, le Kremlin avait annoncé la vente par l'État russe de 19,5 % du capital de Rosneft à ce consortium, détenu à parité par Glencore et le fonds souverain du Qatar QIA, pour plus de 10 milliards d'euros (près de 12 milliards de dollars).
Cette opération visait à renflouer le budget russe mis en difficulté par l'effondrement des prix d'hydrocarbures. Toutefois, son financement s'était révélé difficile en raison de sa taille mais aussi parce que le groupe se trouve sous sanctions occidentales à cause de la crise ukrainienne. Une grande partie de la transaction avait été financée à crédit. Basée à Shanghai et spécialisée dans les services énergétiques et la finance, CEFC est l'une des plus importantes sociétés privées en Chine.

« Rembourser le financement »
La vente des participations devrait rapporter un peu plus de 3,9 milliards d'euros (soit 4,6 milliards de dollars), auxquels s'ajoutera la contrevaleur en euros de quelque 4,58 milliards de dollars « au cours des cinq jours précédant la date du paiement », a expliqué le groupe de négoce des matières premières, dans un communiqué.
La vente avait été annoncée le 8 septembre mais son prix n'avait pas été précisé.
Le produit de la vente servira « principalement » à rembourser le financement octroyé lors de l'acquisition initiale remontant à décembre 2016, « principalement » auprès du groupe bancaire italien Intesa Sanpaolo et de « plusieurs banques russes », a détaillé Glencore. Après la finalisation de la transaction, dont la formalisation reste soumise à l'obtention des régulateurs, les parts de Glencore et de QIA dans Rosneft devraient être ramenées à respectivement quelque 0,5 et 4,7 %, comme annoncé en décembre 2016. Outre l'État (50 %) et désormais CEFC, l'autre gros actionnaire de Rosneft est BP avec près de 20 %.

Source : AFP