La Byblos Bank a annoncé dans un communiqué publié hier l'entrée imminente de la Société financière internationale (SFI ou « International Financial Corporation »), institution de la Banque mondiale chargée des opérations avec le secteur privé.
« L'actionnaire principal de la Byblos Bank, la Byblos Invest Holding SA (qui est basé au Luxembourg), a conclu un accord avec la SFI en vertu duquel cette dernière achètera 47 619 047 actions ordinaires de la Byblos Bank actuellement détenues par le Holding », a ainsi indiqué le communiqué.
Le texte a également précisé que le prix unitaire sur lequel les deux parties se sont entendues est de 2,1 dollars, ce qui porte le montant de la transaction à quelque 100 millions de dollars. Cette opération s'inscrit dans le cadre de l'augmentation proposée du capital de la Byblos Bank pour un montant de 250 millions de dollars, a ajouté le communiqué.
« La conclusion de la transaction est conditionnée par l'autorisation de la Banque du Liban (BDL) qui a été obtenue (hier) 21 janvier et par quelques conditions habituelles, a souligné la Byblos Bank. La Byblos Invest a accepté de voter en faveur de l'élection d'un représentant de la SFI en tant que membre du conseil d'administration de la banque. »
Le communiqué a, en outre, indiqué que le conseil d'administration de la Byblos Bank a autorisé l'émission de nouvelles actions ordinaires pour un montant total de 250 millions de dollars, avec un prix unitaire égal à l'équivalent en livres libanaises de 1,75 dollar, valeur nominale et prime d'émission comprises. Cette démarche attend toutefois l'accord de la BDL et des actionnaires de la Byblos Bank.
« La souscription de cette émission sera réservée aux actuels détenteurs des actions ordinaires et prioritaires de la banque, a précisé le communiqué. Les détenteurs des titres GDR devraient pouvoir participer à l'émission des conditions et restrictions standard qui sont appliquées à ce genre d'instruments. La Byblos Invest et la SFI sont convenues que cette dernière ne prendra pas part à l'augmentation du capital. La Byblos Invest utilisera les recettes de la vente (à la SFI) pour souscrire à l'augmentation de capital. Au terme de la vente et de l'émission, la SFI détiendra quelque 8 % des actions ordinaires de la Byblos Bank. Les deux opérations de vente et d'émission devraient être clôturées avant le 30 juin. »
Réagissant à cette annonce dans un entretien avec L'Orient-Le Jour, le directeur financier (CFO) de la Byblos Bank, Alain Wanna, a rappelé que sa banque « avait fait part l'année dernière de son intention d'augmenter son capital ». « En parallèle, nous étions en négociation avec la SFI, a-t-il ajouté. Notre but est de consolider notre capital en collaboration avec un partenaire stratégique d'envergure bien que le ratio d'adéquation de notre capital demeure très bon et s'est élevé à quelque 20 % fin septembre 2009. »
Alain Wanna a également souligné que l'entrée de la SFI dans le capital de la Byblos Bank permettra à cette dernière de « développer ses produits et services, et de poursuivre sa stratégie d'expansion régionale et internationale ».
Rappelons enfin que la SFI a été actionnaire de la banque Saradar bien avant sa fusion avec la Bank Audi.
« L'actionnaire principal de la Byblos Bank, la Byblos Invest Holding SA (qui est basé au Luxembourg), a conclu un accord avec la SFI en vertu duquel cette dernière achètera 47 619 047 actions ordinaires de la Byblos Bank actuellement détenues par le Holding », a ainsi indiqué le communiqué.
Le texte a également précisé que le prix unitaire sur lequel les deux parties se sont entendues est de 2,1 dollars, ce qui porte le montant de la transaction à quelque 100 millions de dollars. Cette opération s'inscrit dans le cadre de l'augmentation proposée du capital de la Byblos Bank pour un montant de 250 millions de dollars, a ajouté le communiqué.
« La conclusion de la transaction est conditionnée par l'autorisation de la Banque du Liban (BDL) qui a été obtenue (hier) 21 janvier et par quelques conditions habituelles, a souligné la Byblos Bank. La Byblos Invest a accepté de voter en faveur de l'élection d'un représentant de la SFI en tant que membre du conseil d'administration de la banque. »
Le communiqué a, en outre, indiqué que le conseil d'administration de la Byblos Bank a autorisé l'émission de nouvelles actions ordinaires pour un montant total de 250 millions de dollars, avec un prix unitaire égal à l'équivalent en livres libanaises de 1,75 dollar, valeur nominale et prime d'émission comprises. Cette démarche attend toutefois l'accord de la BDL et des actionnaires de la Byblos Bank.
« La souscription de cette émission sera réservée aux actuels détenteurs des actions ordinaires et prioritaires de la banque, a précisé le communiqué. Les détenteurs des titres GDR devraient pouvoir participer à l'émission des conditions et restrictions standard qui sont appliquées à ce genre d'instruments. La Byblos Invest et la SFI sont convenues que cette dernière ne prendra pas part à l'augmentation du capital. La Byblos Invest utilisera les recettes de la vente (à la SFI) pour souscrire à l'augmentation de capital. Au terme de la vente et de l'émission, la SFI détiendra quelque 8 % des actions ordinaires de la Byblos Bank. Les deux opérations de vente et d'émission devraient être clôturées avant le 30 juin. »
Réagissant à cette annonce dans un entretien avec L'Orient-Le Jour, le directeur financier (CFO) de la Byblos Bank, Alain Wanna, a rappelé que sa banque « avait fait part l'année dernière de son intention d'augmenter son capital ». « En parallèle, nous étions en négociation avec la SFI, a-t-il ajouté. Notre but est de consolider notre capital en collaboration avec un partenaire stratégique d'envergure bien que le ratio d'adéquation de notre capital demeure très bon et s'est élevé à quelque 20 % fin septembre 2009. »
Alain Wanna a également souligné que l'entrée de la SFI dans le capital de la Byblos Bank permettra à cette dernière de « développer ses produits et services, et de poursuivre sa stratégie d'expansion régionale et internationale ».
Rappelons enfin que la SFI a été actionnaire de la banque Saradar bien avant sa fusion avec la Bank Audi.
La Byblos Bank a annoncé dans un communiqué publié hier l'entrée imminente de la Société financière internationale (SFI ou « International Financial Corporation »), institution de la Banque mondiale chargée des opérations avec le secteur privé.« L'actionnaire principal de la Byblos Bank, la Byblos Invest Holding SA (qui est basé au Luxembourg), a conclu un accord avec la SFI en vertu duquel cette dernière achètera 47 619 047 actions ordinaires de la Byblos Bank actuellement détenues par le Holding », a ainsi indiqué le communiqué. Le texte a également précisé que le prix unitaire sur lequel les deux parties se sont entendues est de 2,1 dollars, ce qui...
