Cette émission d’obligations devrait permettre à l’Arabie saoudite de régler ses problèmes financiers nés de la chute de ses revenus pétroliers. Marwan Naamani/AFP
L'Arabie saoudite va entamer demain des discussions avec des investisseurs potentiels dans le but de lancer un premier emprunt sur le marché international, a annoncé hier l'agence officielle SPA.
Des banques d'investissement locales et internationales ont été sélectionnées pour ces discussions, a indiqué l'agence SPA.
Riyad a choisi Citigroup, HSBC et JPMorgan pour coordonner cet emprunt très attendu et sept autres banques seront teneuses de livres, précise un communiqué des banques chargées de l'opération, cité par Reuters. « Ces banques seront chargées de gérer et d'organiser un premier emprunt international par l'émission de bons du Trésor libellés en dollar américain », a précisé SPA. Des réunions auront lieu à Londres demain et jeudi, suivies de trois jours de présentations aux États-Unis, ont précisé les banques.
La délégation saoudienne présente à la table des négociations sera composée du ministre d'État Mohammad al-Sheikh, du responsable des finances du géant pétrolier Saudi Aramco et de membres du ministère des Finances et de la Banque centrale, ajoute le communiqué des banques.
« Demande très bonne »
Cette transaction serait l'une des plus importantes émissions d'obligations réalisées par un pays émergent. Un analyste financier avait indiqué à l'AFP que l'émission pourrait atteindre 15 milliards de dollars qui vont permettre à l'Arabie saoudite de régler ses problèmes financiers nés de la chute, ces deux dernières années, de ses revenus pétroliers.
« La demande sera très bonne, notamment de la part d'investisseurs asiatiques », avait déclaré le mois dernier à l'AFP Patrick Dennis, expert chez Oxford Economics. L'Arabie saoudite a déjà eu recours à l'emprunt sur le marché intérieur, mais cela a eu pour conséquence de mettre la pression sur les liquidités des banques locales, selon lui.
Ayant peu de dette extérieure, l'Arabie saoudite a la possibilité de lever d'importants emprunts sur le marché international, avait estimé l'analyste. Selon des statistiques officielles, les réserves saoudiennes sont passées de 732 milliards de dollars en 2014 à 562 milliards de dollars en août 2016. L'Arabie saoudite a réduit les subventions, freiné la réalisation de gros projets et abaissé le mois dernier les salaires des ministres tout en réduisant les primes et les avantages accordés aux fonctionnaires.
Hier, le gouvernement saoudien a par ailleurs donné son feu vert au ministre des Finances pour l'introduction d'une TVA, comme convenu avec les autres monarchies du Conseil de coopération du Golfe (CCG). Une TVA de 5 % a fait l'objet en juin d'un accord entre les ministres des Finances du CCG (Arabie saoudite, Bahreïn, Émirats arabes unis, Koweït, Oman et Qatar).
Premier exportateur mondial de pétrole, l'Arabie saoudite prévoit un déficit budgétaire de 87 milliards de dollars cette année et s'efforce de diversifier son économie. Le pays conduit néanmoins une coalition militaire arabe au Yémen depuis 18 mois dont le coût est estimé à des milliards de dollars.
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