Le groupe français Deezer, un des pionniers du streaming musical, a évalué à environ 300 millions d'euros (341 millions de dollars) l'offre pour son entrée en Bourse, qui pourrait le valoriser au total à plus d'un milliard d'euros, en fonction de la fourchette fixée pour le prix de l'action.
Deezer a fixé hier le prix indicatif de son action entre 36,40 et 49,24 euros (41,4 et 56 dollars) pour son entrée en Bourse, la taille initiale de l'offre représentant environ 300 millions d'euros (341 millions de dollars) brut sur la base inférieure de cette fourchette, a indiqué le groupe dans un communiqué. « Si on parle avant l'injection des fonds (la valorisation) est entre 600 et 800 millions d'euros (682 et 910 millions de dollars). Après l'injection, on sera entre 900 millions et 1,1 milliard d'euros (1 et 1,2 milliard de dollars) », en fonction de la fourchette fixée, a calculé Simon Baldeyrou, directeur des opérations de Deezer, au cours d'une conférence téléphonique.
Deezer rejoindrait ainsi Criteo, la pépite française de la publicité en ligne, dans le club très fermé des start-up françaises cotées et dont la valorisation dépasse le milliard d'euros.
Son introduction à la Bourse de Paris comprendra d'une part l'émission de 8 241 758 actions nouvelles dans le cadre d'une augmentation de capital. Elle prévoit d'autre part une option de surallocation portant sur la cession d'actions existantes par les actionnaires cédants, comme un des cofondateurs, Daniel Maherly, ou le patron d'Illiad, Xavier Niel, représentant un maximum de 15 % de la taille initiale de l'offre, soit environ 45 millions d'euros (51 millions de dollars).
« L'introduction en Bourse nous permettra d'accélérer notre croissance et de continuer à jouer un rôle majeur à l'avant-garde de la révolution musicale qui s'ouvre avec le streaming », a indiqué Hans-Holger Albrecht, directeur général de Deezer, cité dans un communiqué.
L'offre, qui se déroulera via un placement destiné aux investisseurs institutionnels en France et à l'étranger ainsi que via une offre à prix ouvert (OPO) destinée aux personnes physiques, a débuté aujourd'hui et devrait se clôturer les 26 et 27 octobre. La fixation du prix de l'offre devrait intervenir le 27 octobre tandis que le début des négociations des actions devrait débuter le 30 octobre.
(Source : AFP)
