Télécommunications Deutsche Telekom prêt à offrir 53 milliards de dollars pour VoiceStream

Le géant allemand des télécoms Deutsche Telekom AG négocie actuellement le rachat du groupe américain de téléphonie sans fil VoiceStream Wireless Corp pour 53 milliards de dollars, soit environ 205,60 dollars par action, selon des sources proches du dossier. «Il est juste d’affirmer que VoiceStream sait que Telekom est prêt à payer 53 milliards de dollars», a-t-on déclaré de même source, sous couvert d’anonymat. Des discussions sérieuses sont en cours mais elles peuvent encore échouer. En tout état de cause, il faudra attendre encore plusieurs jours avant l’annonce d’un accord, souligne-t-on. Si elle se confirme, cette offre à 53 milliards de dollars serait un événement pour le marché, qui tablait sur un rachat de 35 milliards. Les deux groupes ont refusé de commenter ces informations. VoiceStream, l’un des derniers opérateurs indépendants aux États-Unis, compte environ trois millions de clients sur tout le territoire et offrirait à son racheteur une porte d’entrée non négligeable sur le premier marché mondial des télécommunications. Deutsche Telekom discute également du rachat de Qwest Communications Internationl Inc, quatrième opérateur de téléphonie longue distance aux États-Unis, avait-on appris dans la journée de mercredi de source du secteur. Une bataille de prix avec NTT DoCoMo? Le deuxième opérateur européen ne cache plus son intention de pénétrer sur le marché américain et a fait savoir qu’il avait à sa disposition un trésor de guerre de 100 milliards d’euros (92 milliards de dollars) pour financer ces opérations. De source du secteur, on estime que Telekom a définitivement abandonné ses ambitions sur Sprint Corp de crainte de se heurter aux instances de régulation, américaines et européennes. L’opérateur allemand ne prendra certainement pas le risque d’annoncer un accord avant que celui-ci ne soit sûr à 100 %, estiment les analystes. Cependant, le géant allemand ne peut se permettre de nouveaux faux pas dans son agenda de rachats et fusions après l’arrêt des négociations avec Qwest au début de l’année et l’échec des pourparlers avec Telecom Italia, poursuivent-ils. Selon le Wall Street Journal, Deutsche Telekom a proposé pour chaque action Voicestream 3,2 actions Deutsche Telekom plus une prime de 30 dollars. L’accord de fusion ne comporterait pas de «collar». L’offre de Telekom pourrait déclencher une bataille de prix avec l’opérateur japonais NTT DoCoMo, filiale de téléphonie mobile de Nippon Telegraph and Telephone Corp, estiment les analystes. NTT DoCoMo, dont le partenaire hongkongais Hutchison Whampoa détient 23 % de VoiceStream, envisage une prise de participation dans l’opérateur américain à hauteur de 20 %, a confié une source du secteur. Parallèlement, le Wall Street Journal rapporte que le groupe japonais négociait avec Hutchison l’acquisition d’une part de 49 % au sein de VoiceStream.