Télécoms Offensive sans précédent de Telefonica en Amérique latine

Le géant espagnol des télécommunications Telefonica a lancé une offensive internationale sans précédent dans son histoire en annonçant hier le rachat de la totalité du capital de quatre grosses filiales en Amérique latine. Cette opération représentera un montant «supérieur à 21 milliards d’euros», a déclaré le président de Telefonica Juan Villalonga en affirmant par ailleurs que son groupe allait réorganiser ses activités mondiales dans deux secteurs de pointe, la téléphonie mobile et la transmission de données. «C’est un jour historique pour Telefonica» qui procède à «l’opération la plus importante depuis qu’elle existe comme compagnie», a souligné M. Villalonga lors d’une conférence de presse à Madrid. Telefonica, première multinationale espagnole, va lancer des offres publiques d’échange (OPE) sur 100 % du capital de quatre filiales sud-américaines : Telefonica de Argentina, Telefonica del Peru, Telesp et Tele Sudeste Celular (Brésil). Telefonica détient déjà 51 % de Telefonica de Argentina, 36,44 % de Telefonica del Peru, 25,7 % de Telesp et 17,6 % de Telesudeste Celular. Ces quatre sociétés représentent un chiffre d’affaires annuel cumulé dépassant neuf milliards de dollars. Les OPE nécessiteront une grosse augmentation de capital de Telefonica –émission de 922 millions d’actions – qui devra être approuvée le 4 février par une assemblée générale extraordinaire. Les actionnaires des quatre filiales pourront ainsi devenir «actionnaires d’une entreprise leader au niveau mondial sur son marché naturel qui est formé par 550 millions de personnes de langue espagnole et portugaise», a souligné Telefonica. Le groupe espagnol a précisé qu’il offrait aux actionnaires de ses filiales «une prime de 40 % par rapport à la cotation moyenne des cinq derniers jours». Telefonica propose ainsi 15 de ses actions pour 90 actions de Telefonica de Argentina, 36 de ses actions pour 46 000 actions ordinaires de Telesp, 12 de ses actions pour 54 000 actions ordinaires de Tele Sudeste Celular et enfin sept de ses ADS (actions sur le marché américain) contre 290 actions de Telefonica del Peru. Parallèlement à cette méga-opération qui permettra de renforcer sa présence en Amérique latine où il est déjà le numéro un, Telefonica a annoncé une vaste restructuration de ses activités dans la téléphonie mobile et la transmission de données.