États-Unis - GE Capital achète Heller Financial - pour 5,3 milliards de dollars

Le bras financier de General Electric, GE Capital, a annoncé lundi le rachat de la société d’affacturage Heller Financial (groupe Fuji Bank) pour 5,3 milliards de dollars en numéraire, selon un communiqué, affirme lundi le quotidien Wall Street Journal. À 53,75 dollars par action, GE Capital offre une prime de 50 % pour la société par rapport au cours de clôture de Heller Financial de vendredi. Heller Financial est détenu à 52 % par Fuji Bank (77 % des droits de vote) et la banque japonaise a déjà donné son aval à la transaction. Selon GE Capital cette acquisition, qui doit encore recevoir le feu vert des autorités de régulation, doit permettre de consolider l’objectif d’une croissance à deux chiffres du bénéfice par action en 2002. Selon GE Capital, les activités de Heller, principalement dans l’affacturage, le leasing d’équipements et le financement immobilier vont bien compléter ses propres activités en particulier dans l’affacturage en Europe mais aussi dans le domaine de la santé. Heller s’est concentré sur le financement de sociétés de petite ou moyenne dimension dans le secteur de la santé et en particulier des soins de longue durée, de l’aide à domicile, de la gestion de cabinets médicaux ou le financement de l’achat d’équipements médicaux durables. GE Capital est convaincu de faire pouvoir rapidement croître la productivité de Heller Financial et sa rentabilité en appliquant les recettes traditionnelles du groupe General Electric. Ceci explique en partie pourquoi il a accepté de payer une prime de quelque 50 %. Une autre raison pourrait être liée à la concurrence de Tyco International, un groupe diversifié qui s’est doté d’un bras financier en mars en rachetant la société CIT pour 9,2 milliards de dollars essentiellement en actions.