Seagram achète Polygram pour 10.6 milliards de dollars

Le groupe canadien Seagram a annoncé jeudi l’acquisition du groupe néerlandais Polygram pour 10,6 milliards de dollars, devenant le premier groupe mondial d’éditions musicales. Seagram va également mettre la main dans un premier temps sur l’un des fleurons de l’industrie cinématographique européenne mais Philips et Seagram ont précisé jeudi qu’ils allaient mettre ultérieurement cette division en vente. Seagram va offrir 59 dollars américains (ou 117 guilders) par action Polygram, dont 75% du capital appartiennent à Philips, le géant néerlandais de l’électronique. Les actuels actionnaires pourront opter pour un paiement en liquide ou sous forme d’échange contre des actions du groupe canadien. Seagram va également émettre des titres préférentiels à destination de Philips pour un montant de 2 milliards de dollars, le groupe néerlandais s’engageant à conserver ces titres, représentant une participation d’environ 12% au sein du groupe canadien, pendant au moins deux ans. Pour aider au financement de cette acquisition, Seagram a annoncé jeudi qu’il allait vendre par le biais d’une introduction en bourse sa filiale de jus de fruits Tropicana, achetée en 1988 pour 1,2 milliard de dollars, l’opération pouvant rapporter jusqu’à 4 milliards de dollars, selon Seagram. Avec l’acquisition de Polygram, Edgard Bronfman, le jeune PDG quadragénaire du groupe hérité de son père, réalise son ambition de transformer sa société en un géant mondial des médias. Seagram possède aussi une participation de 45% dans la chaîne de télévision USA Networks aux Etats-Unis et une autre, plus réduite, dans le groupe Time Warner. Il se retrouve également avec l’un des fleurons de l’industrie cinématographique européenne, Polygram possédant un catalogue de plus de 1.500 films, ayant produit ces dernières années des succès du cinéma européen comme «Mr Bean», «Quatre mariages et un enterrement» ou encore «Trainspotting». La Commission européenne avait mercredi encore exprimé son souhait d’une «solution européenne» pour le rachat de la branche cinéma de Polygram. Seagram possède déjà les studios de cinéma Universal (ex-MCA), rachetés en 1995 au Japonais Matsushita. Mais Edgard Bronfman, qui composait des chansons dans sa jeunesse, voulait avant tout faire de Seagram un géant du disque. Il avait ainsi envisagé, avant de se concentrer sur Polygram, de racheter le groupe britannique EMI. Edgard Bronfman a toutefois laissé la porte ouverte à une cession ultérieure des activités de Polygram dans le domaine du cinéma. «Philips, Polygram et Seagram vont explorer les possibilités de céder les actifs cinématographiques de Polygram», a-t-il précisé jeudi. Selon le quotidien financier britannique Financial Times, le groupe de télévision payante français Canal+ serait intéressé par le rachat de la branche cinéma de Polygram. Dans le domaine des disques, des noms aussi célèbres que Deutsche Grammophon, Decca/London, Island, Philips Music Group et Plydor, hier propriétés de Polygram, vont rejoindre les labels américains de Seagram réunis au sein d’Universal Music Group. Polygram possède sous contrat des groupes de rock aussi fameux que U2 et Hanson ainsi que les chanteurs Elton John et Janet Jackson. (AFP)