Une firme d’Abou Dhabi lève 3 milliards de dollars

La compagnie Abu Dhabi Crude Oil Pipeline Co. (Adcop) a levé 3 milliards de dollars par le biais d'une vente d'obligations pour financer ses projets d'expansion, a annoncé hier sa maison mère. L'Abu Dhabi National Oil Co (Adnoc), détenue à 100 % par l'État, a précisé que l'émission obligataire d'Adcop avait été principalement effectuée auprès d'investisseurs européens et américains. L'opération, décrite par Adnoc comme la plus importante vente d'obligations non souveraines au Moyen-Orient, a été largement couverte, les offres totalisant 11 milliards de dollars, a indiqué la société dans un communiqué.
L'émission comporte deux tranches d'un total de 837 millions de dollars venant à maturité dans 12 ans et d'une tranche de 2,2 milliards de dollars venant à maturité dans 30 ans. Adcop possède un oléoduc de 406 kilomètres, qui transporte plus de 600 000 barils de pétrole par jour d'Abou Dhabi à Foujairah, sur la mer d'Arabie. Cet oléoduc contourne le détroit d'Ormuz que l'Iran contrôle en partie et par lequel transitent la plupart des exportations de pétrole du Golfe. Les pays du Golfe ont emprunté directement ou émis des obligations dans le but de combler les déficits budgétaires dus à la faiblesse des prix du pétrole. Abou Dhabi a levé 10 milliards de dollars le mois dernier grâce à une vente rare d'obligations internationales. Il s'agissait de la deuxième de l'histoire de l'émirat depuis que les prix du pétrole ont chuté à la mi-2014.