Le lancement de l’offre publique initiale de Dong Energy, hier au siège de l’entreprise à Copenhague. Liselotte Sabroe/Scanpix Denmark/AFP
Le producteur d'énergie éolienne et d'hydrocarbures danois Dong Energy a réalisé hier la plus grande introduction en Bourse au monde cette année, étant valorisé 98,2 milliards de couronnes (15 milliards de dollars).
Plus grand groupe à entrer sur un marché cette année, il devance la China Zheshang Bank, ou, en Europe, Philips Lighting, la division éclairage du géant néerlandais de l'électronique.
L'opération a consisté à mettre en vente à Copenhague 17,4 % du capital de Dong, au prix de 235 couronnes l'action (36 dollars), sans en créer aucune nouvelle.
« C'est un privilège d'accueillir tous les nouveaux actionnaires, aussi bien les investisseurs professionnels que les nombreux investisseurs privés danois », a écrit dans un communiqué le président du groupe, Thomas Thune Andersen.
Les grands gagnants ont été les deux premiers actionnaires, l'État danois et la banque d'affaires américaine Goldman Sachs, via la holding luxembourgeoise New Energy Investment.
L'État, en descendant de 58,8 % à 50,4 %, a vendu pour 1,1 milliard d'euros (1,25 milliard de dollars) d'actions. Le bénéfice « sera utilisé pour réduire notre dette nationale et contribuera à ce que nous puissions nous payer une protection sociale à l'avenir », a indiqué le ministre des Finances Claus Hjort Frederiksen.
Goldman Sachs, en passant de 17,9 % à 14,7 %, a vendu pour plus de 400 millions d'euros (455 millions de dollars) d'actions.
La cotation a été un succès immédiat hier. Après cinq minutes, l'action était en hausse de 9,8 % et elle a clos avec cette même progression, à 258 couronnes (39,5 dollars).
Elle récompense la transformation d'un groupe qui, traditionnellement, concentrait son activité sur ses centrales, et qui est en pointe dans les renouvelables. Dong est en effet numéro un mondial de l'éolien en mer, avec 26 % de la production mondiale. Sur son chiffre d'affaires de 9,5 milliards d'euros (10,8 milliards de dollars) en 2015, la distribution d'énergie a représenté 59 %, l'éolien 20 %, les hydrocarbures 15 % et la bioénergie et l'énergie thermique 6 %.
(Source : AFP)
