Numericable-SFR et Altice prêts à racheter les 20 % détenus par Vivendi

Le milliardaire Patrick Drahi, qui contrôle le nouvel opérateur télécoms Numericable-SFR, a profité d'un fléchissement annoncé de performance pour proposer à Vivendi de lui racheter ses 20 % conservés dans cette structure pour environ 3,9 milliards d'euros.
Vivendi a annoncé hier avoir reçu une « offre ferme » de Numericable-SFR et d'Altice (maison mère de Numericable) qui en ont confirmé le prix fixé à 40 euros par action, représentant un montant d'environ 3,9 milliards (4,3 milliards de dollars). Le prix proposé représente une décote de près de 20 % par rapport au cours de Numericable-SFR, qui était de 49,68 euros hier à l'ouverture à la Bourse de Paris.
« Le directoire de Vivendi examinera cette offre dans les prochains jours » et le conseil de surveillance rendra une décision lors de sa réunion du 27 février, selon un communiqué de Vivendi. Le groupe, qui a vendu fin novembre 80 % du deuxième opérateur téléphonique français SFR à Numericable pour 13,36 milliards d'euros, a jusqu'à présent maintenu qu'il resterait actionnaire à 20 % de Numericable-SFR.
Une éventuelle cession de ce solde « se traduirait pour Vivendi par l'encaissement définitif de 17 milliards d'euros environ (après financement de l'acquisition de Virgin Mobile à hauteur de 200 millions d'euros) », souligne le groupe français recentré sur les médias.
Selon les termes de l'offre, Numericable-SFR achèterait la moitié du capital encore détenu par Vivendi dans le cadre d'un programme de rachat d'actions assorti d'un paiement comptant. L'autre moitié serait acquise par Altice France pour « approximativement 1,948 milliard d'euros » via un financement par la dette dont le règlement interviendrait au plus tard le 7 avril 2016, avec un taux d'intérêt annuel de 3,8 %, assorti d'une garantie bancaire.
(Source : AFP)