Finance Clôture d’une émission d’eurobonds de 882 millions de dollars

Le ministère des Finances a annoncé hier la clôture d’une émission d’eurobonds d’une valeur de 882 millions de dollars, dont environ 732 millions sous forme de renouvellement d’échéances, et 150 millions de nouveaux bons du Trésor. Les nouvelles échéances sont de six ans, avec un rendement annuel de 9 %. Selon le communiqué publié hier, 58,53 % des 1,250 milliard d’eurobonds arrivant à échéances en 2008 ont été échangés, pour une valeur de 731,612 millions de dollars (voir détails dans le tableau). Outre ces échanges, les autorités libanaises prévoient une nouvelle émission d’une valeur de 150 millions de dollars le 12 mai prochain, ce qui porte à 881,612 millions de dollars le montant des eurobonds arrivant désormais à échéance en mai 2014 avec un rendement de 9 %. Commentant cette opération, le ministre des Finances, Jihad Azour, a indiqué qu’elle vise à couvrir les échéances de 2008, à renforcer la situation financière du pays, et à assurer les besoins de financement de l’État. « La réaction positive des marchés (…) est un indicateur supplémentaire de la stabilité de la situation financière du pays malgré les circonstances difficiles qu’il traverse », a-t-il conclu. L’opération a été gérée par Bank Audi, Crédit suisse, et Bank of America. Les eurobonds échangés Eurobonds Montant Montant En % (rendement, échéance) initial en M $ échangé en M $ 7,000 % dus en mai 2008 250 232,790 93,12 7,375 % dus en juin 2008 250 147,996 59,20 10,125 % dus en août 2008 750 350,826 46,78 Total 1 250 731,612 58,53