Succès de la dernière émission d'emprunts obligataires

C’est un ministre des Finances satisfait qui a annoncé hier le placement de 450 millions de dollars sur les marchés internationaux. Lors de sa conférence de presse, le ministre des Finances Georges Corm semblait réjoui du «succès» de la dernière émission d’eurobonds dont une tranche a bénéficié d’un intérêt flottant, intérêt qui a l’avantage de suivre les fluctuations du marché. 225 millions de dollars ont ainsi bénéficié d’un intérêt flottant pour une marge versée de 200 points de base sur le Libor (échéance 6 mois). 225 autres millions de dollars à intérêt fixe ont bénéficié d’une marge de 310 points de base de plus que les taux américains de références (échéance 3 ans). «L’opération a été un succès puisque la somme initiale prévue de 300 millions de dollars a été portée à 450 en raison de la forte demande des souscripteurs en dépit des remous des dix derniers jours sur le marché international, notamment dus à la hausse des prix du pétrole», a indiqué M. Corm. Le ministre paraissait particulièrement heureux par l’introduction de l’intérêt flottant dans la dette extérieure du Liban : «C’est une nouvelle preuve de la confiance des investisseurs, en dépit de la récente diminution de la cote du Liban de B+ à BB- par l’agence américaine de notation financière Standard and Poors» Les banques libanaises ont souscrit à 80 %, le reste a été souscrit par des institutions européennes (15 %) et les pays du Golfe (5 %).