Eurobonds - L’État porte son émission à 1,150 milliard USD

Le ministère des Finances a annoncé hier avoir procédé à une augmentation de sa dernière émission d’eurobonds libellée en dollars pour faire face à une demande de souscriptions largement excédentaire. L’offre initiale était de 600 millions de dollars. Elle a été augmentée à un milliard de dollars, le jour de la clôture des souscriptions vendredi dernier. Le ministère a ensuite décidé d’émettre des bons pour 150 millions de dollars supplémentaires, ce qui fait un total de 1,150 milliard de dollars. Les conditions de ces nouvelles souscriptions sont strictement identiques aux précédentes. L’échéance des bons est à cinq ans et ils portent un taux d’intérêt fixe de 9,875 %. La commercialisation a été confiée à la banque française Paribas, avec les banques néerlandaise ABN-Amro et américaine Citibank. Il s’agit de l’émission en une tranche la plus importante réalisée par la République du Liban. Le ministère des Finances note que cette émission vise à remplacer un précédent emprunt en dollars arrivant à échéance fin avril, à hauteur de 500 millions de dollars. Les 650 millions restants remplaceront des emprunts en livres par des emprunts en devises dont le coût est moindre.