Eurotunnel a annoncé hier le rachat de plus de trois milliards de francs de dettes sur le marché, ce qui lui permettra d’améliorer sa santé financière. L’opérateur du tunnel sous la Manche va racheter pour un montant de 1,43 milliard de francs une dette nominale de 3,17 milliards, opération financée par une augmentation de capital. Le groupe prévoit ainsi d’émettre un nombre maximum de 250 millions d’unités (actions) au prix unitaire de 1,02 euro ou 65 pence, soit une décote de 25 % sur le cours de clôture de l’action Eurotunnel mardi à Paris (1,36 euro). CCF Charterhouse est chef de file de la tranche «française» (70 % des actions) et Dresdner Kleinwort Benson de la tranche «britannique» (30 %). «Nous avons délibérément choisi de privilégier nos actionnaires qui pourront soit souscrire à des prix très attractifs, soit vendre sur le marché leur droit de souscription», a déclaré le président du groupe, Patrick Ponsolle, lors d’une conférence téléphonique. À 15h40, l’action, dont la cotation avait été suspendue jusqu’à 12h30, gagne 3,68 % à 1,41 euro à Paris dans un marché globalement en repli de 0,83 %. «Il y a des gens qui réagissent négativement à l’augmentation de capital, mais fondamentalement c’est une bonne opération. Ils nettoient leurs comptes, rachètent de la dette avec un discount», commente un intervenant.
Eurotunnel a annoncé hier le rachat de plus de trois milliards de francs de dettes sur le marché, ce qui lui permettra d’améliorer sa santé financière. L’opérateur du tunnel sous la Manche va racheter pour un montant de 1,43 milliard de francs une dette nominale de 3,17 milliards, opération financée par une augmentation de capital. Le groupe prévoit ainsi d’émettre un nombre maximum de 250 millions d’unités (actions) au prix unitaire de 1,02 euro ou 65 pence, soit une décote de 25 % sur le cours de clôture de l’action Eurotunnel mardi à Paris (1,36 euro). CCF Charterhouse est chef de file de la tranche «française» (70 % des actions) et Dresdner Kleinwort Benson de la tranche «britannique» (30 %). «Nous avons délibérément choisi de privilégier nos actionnaires qui pourront soit souscrire à des prix...
