Le propriétaire de Lucky Strike achète Camel pour 50 milliards de dollars

Le propriétaire de Lucky Strike va prendre le contrôle de Camel et d'autres grandes marques pour près de 50 milliards de dollars, afin de devenir un leader aux États-Unis et dans l'e-cigarette. Le cigarettier britannique British American Tobacco (BAT), propriétaire des marques Dunhill, Lucky Strike, Kent et Rothmans, va débourser précisément 49,4 milliards de dollars pour acquérir les 57,8 % du capital qu'il ne possède pas encore chez Reynolds American, fabricant des marques Camel et Newport.
Approuvée par les conseils d'administration des deux groupes, l'opération sera réalisée pour partie en numéraire et pour partie via un échange d'actions, a annoncé BAT hier dans un communiqué. Pour chacune de leurs actions Reynolds, les propriétaires du groupe américain recevront 29,44 dollars en numéraire et 0,5260 action BAT. Au final, l'opération représentera un versement à leur profit de 24,4 milliards de dollars en numéraire et de 25 milliards en action. La somme versée comporte une prime de 26 % par rapport au cours de clôture de l'action Reynolds le 20 octobre, veille de l'annonce par BAT qu'il avait déposé une offre amicale d'achat sur Reynolds, dont il détient déjà 42,2 % du capital. BAT avait à l'époque mis 47 milliards de dollars sur la table, une somme finalement revalorisée de plus de 2 milliards supplémentaires.
Les deux partenaires espèrent que la transaction sera bouclée au cours du troisième trimestre 2017. Cette dernière doit néanmoins recevoir l'accord des actionnaires des deux groupes et des autorités de régulation aux États-Unis et au Japon.
Si elle va à son terme, cette opération serait la plus importante consolidation dans le secteur depuis le rachat par le même Reynolds de son compatriote et concurrent Lorillard l'année dernière pour 27 milliards de dollars. BAT deviendrait alors la première entreprise cotée de tabac du monde en termes de chiffre d'affaires et de bénéfice opérationnel. En termes de nombre de cigarettes vendues, elle consoliderait sa troisième place mondiale, derrière le mastodonte d'État China National Tobacco Corporation (CNTC) et Philip Morris International.
(Source : AFP)