La valeur des primes d’assurances vie en hausse de 11,3 % en 2009

Le montant total des primes d'assurances vie souscrites sur le marché libanais a atteint 323,4 millions de dollars en 2009, contre 290,5 millions de dollars en 2008, enregistrant une hausse de 11,3 %. Ces chiffres, annuellement compilés par la revue économique al-Bayan et repris par le Lebanon this Week, bulletin économique hebdomadaire de la Byblos Bank, indiquent une augmentation supérieure à celle enregistrée en 2008, de l'ordre de 4,4 %. Plus en détail, la valeur des assurances vie a totalisé 278 millions de dollars en 2007, 209 millions de dollars en 2006, 202 millions de dollars en 2005 et 180 millions de dollars en 2004. Au total, 15 compagnies d'assurances ont affiché des taux de croissance à deux chiffres au niveau des assurances vie, tandis que trois autres assureurs signalaient une croissance à trois chiffres. Pour rappel, 35 compagnies proposent au Liban une assurance vie. À cet égard, al-Bayan a d'ailleurs noté que, parmi les 10 assureurs les plus importants sur le marché libanais, 7 d'entre eux étaient affiliés aux banques commerciales, reflétant ainsi l'influence grandissante du secteur bancaire sur celui de l'assurance.
En parallèle, la multinationale d'assurance American Life Insurance Company (ALICO) a maintenu sa place en première position du marché, les primes d'assurances vie lui rapportant 69,57 millions de dollars de chiffre d'affaires en 2009, soit 21,5 % de parts de marché, contre 26,7 % en 2008 et en 2007, et 34 % en 2006. Les autres 5 compagnies les plus importantes au Liban en 2009 en termes d'assurances vie étaient ensuite Allianz SNA (49 millions de dollars), Bancassurance (34,8 millions de dollars), AROPE (33,2 millions de dollars) et LIA (27,6 millions de dollars). En outre, sur les 10 compagnies proposant une assurance vie, 7 ont signalé l'an dernier une augmentation de la valeur totale des primes. La compagnie MEDGULF a notamment enregistré la croissance en glissement annuel la plus importante de 2009, avec un bond de 237,5 %. Au contraire, la valeur totale des assurances vie de la compagnie LIA (Bank Audi), a chuté de 16,8 %, enregistrant la baisse la plus sévère parmi les 10 compagnies d'assurances en tête du marché. Pour la première fois depuis son implantation au Liban, ALICO a également enregistré une baisse de 10,2 % de la valeur totale de ses primes d'assurances vie. Notons qu'ALICO, filiale d'American International Group Inc, avait été cédée à MetLife Inc pour la somme de 15,5 milliards de dollars.
En termes de classement, les deux compagnies d'assurances en tête de liste, sur les dix assureurs leaders du marché, sont restées les mêmes en 2009. De plus, une nouvelle compagnie a intégré le classement, trois compagnies en ont grimpé les échelons et quatre autres ont vu leur position glisser. Plus précisément, Bancassurance et MEDGULF ont gagné deux places chacune, avançant à la 3e et la 6e position respectivement, tandis que CLA a gagné une place, passant au 9e rang. Inversement, les compagnies AROPE, LIA, ADIR et SOGECAP Liban ont toutes perdu une place au classement, glissant aux 4e, 5e, 7e et 8e places respectivement. Parallèlement, la compagnie Bankers Assurances a avancé d'une place, rejoignant le top 10, tandis qu'Axa Middle East perdait deux places et se retrouvait au 11e rang. Effectivement, le sondage effectué par al-Bayan a indiqué que plusieurs assureurs avaient enregistré une baisse de croissance en raison de l'impact de la crise financière mondiale sur les économies des particuliers d'une part, et d'autre part sur les compagnies d'assurances à travers le monde.
 Dans un ordre croissant, les 5 premières compagnies proposant des assurances vie au Liban ont contrôlé l'an dernier 66,2 % du marché, contre 73 % en 2008 et 76,8 % en 2007, pour une valeur cumulée de leurs primes d'assurances vie totalisant 214,2 millions de dollars en 2009, en comparaison avec 212,7 millions de dollars en 2008 et 213,7 millions de dollars en 2007. De plus, la valeur totale de toutes les primes de ces 5 compagnies, englobant les assurances et les assurances vie (constituant 31 % de la valeur du total), a augmenté de 18,4 % à 1,04 milliard de dollars en 2009, comparé à un taux de croissance de 15,7 % en 2008 et en 2007. Toujours selon la revue al-Bayan, les dix premiers assureurs au Liban ont quant à eux compté pour 67,3 % du marché de l'assurance dans sa globalité (assurances vie et autres), tandis que les 20 premières firmes ont compté pour 83,5 % de la valeur cumulée des primes d'assurances dans leur ensemble en 2009. MEDGULF était notamment en tête de tous les assureurs avec 117 millions de dollars engrangés par la totalité des primes d'assurances proposées, suivi par Allianz-SNA (95 millions de dollars).