Banque Audi a levé 100 millions de dollars à dix ans

La Banque Audi a annoncé hier l’expiration de son offre de rachat à hauteur de 100 millions de dollars de ses propres obligations arrivant à échéance en novembre 2001. L’offre a été satisfaite pour 70 millions de dollars, a indiqué Michel Aramouni, responsable du département des marchés financiers. Trente pour cent des porteurs ont donc préféré conserver le titre malgré la prime qui leur était offerte : l’achat comptant était fixé à 102,5 dollars pour un coupon de 100. L’offre comprenait une option de réinvestissement dans les nouveaux certificats de dépôts émis par la Audi Investment Bank, avec la garantie de la Banque Audi. Cette émission, sursouscrite selon la banque, a immédiatement suivi, le 18 avril, la clôture de l’offre de rachat. Qualifiée de «très belle opération» par le président de la société de courtage FFA, Jean Riachi, il s’agit de la première du genre effectuée en dollars cette année par un émetteur non souverain pour toute l’Europe centrale et orientale, l’Afrique et le Moyen-Orient. Gérée par le Crédit Suisse First Boston, elle portait sur 100 millions de dollars et s’inscrit dans un programme global d’émissions de certificats de dépôts pour 500 millions de dollars. M. Aramouni a déclaré ne pas savoir pour l’instant la part des certificats souscrits par les porteurs des précédentes obligations. Le titre se négociait hier au-dessus de son prix d’émission, à 100,5/101 dollars, a-t-il précisé. Les nouveaux certificats de dépôts, cotés à Luxembourg, ont une maturité de dix ans (échéance le 8 mai 2010), ce qui permet à la banque de mieux ajuster les échéances entre ses ressources et ses emplois.