Eurobonds - Nouvelle émission de 350 millions - de dollars

Le ministère des Finances a annoncé hier la clôture d’une nouvelle émission d’eurobonds pour 350 millions de dollars. L’opération a été réalisée par la réouverture de la tranche d’eurobonds de 500 millions de dollars émise en juin dernier qui arrive à échéance en 2005. La clôture a été effectuée avant-hier soir, soit avant la secousse qui s’est produite sur les marchés financiers à la suite des attaques terroristes aux États-Unis. Le montant total de l’emprunt est ainsi porté à 850 millions de dollars. Le rendement des obligations est de 9,375 %. L’opération a été gérée par les deux institutions internationales Merrill Lynch et Morgan Stanley. Le ministère précise dans un communiqué que les obligations ont été souscrites à hauteur de 50 % par des investisseurs étrangers, l’autre moitié a été souscrite par des banques libanaises. Les souscripteurs bénéficieront d’une marge d’intérêt supérieure de 535 points aux taux de référence américains. Cette marge est moins élevée que celle que doivent payer les pays dont la dette est notée de la même façon que celle du Liban. Le Brésil par exemple paie une marge de 744 points de base pour une émission à cinq ans et la Turquie verse une marge de 855 points de base pour des obligations à quatre ans.