La société Masterfoods Holding, filiale française à 100 % du groupe américain Mars, a conclu un accord avec Paribas affaires industrielles (PAI) pour acquérir par étapes sa participation de 56,4 % dans le fabricant d’aliments pour animaux de compagnie Royal Canin, a annoncé hier un communiqué commun de Masterfoods et de PAI. Ce prix valorise 100 % de Royal Canin à 1,514 milliard d’euros et cette acquisition va se faire au prix de 145 euros par action, payés en numéraire, ont précisé les deux groupes. Le désengagement de BNP Paribas dans Royal Canin sera effectué d’ici à 2003. Cette transaction est une «étape importante dans la stratégie de développement de Masterfoods et de Royal Canin sur le marché de la nourriture pour animaux de compagnie», souligne le communiqué. La gamme de produits de nutrition/santé de Royal Canin est principalement proposée par le biais de la distribution spécialisée en produits vétérinaires, tandis que les ventes de Masterfoods (Pedigree, Wiskas, Sheba) se font essentiellement par celui de la grande distribution généraliste. Concernant les détails de la transaction, le communiqué précise que Masterfoods déposera un projet de garantie de cours à un prix de 145 euros par action. Les parties se sont mutuellement consenti des promesses d’achat et de vente sur cette base, de telle manière que Masterfoods puisse détenir 80,05 % des actions (sur une base diluée) et des droits de vote de Royal Canin à la clôture de la garantie de cours et après l’exercie des premières promesses d’achat et de vente. Dans le cas où BNP Paribas et Masterfoods viendraient à contrôler plus de 95 % des droits de vote de Royal Canin à la clôture de la garantie de cours, leur intention est de déposer un projet d’offre publique de retrait suivie d’un retrait obligatoire. Masterfoods a l’intention de réinvestir tous les flux de trésorerie disponibles engendrés par Royal Canin dans le développement à long terme de l’entreprise. Ils ne seront donc pas distribués aux actionnaires sous la forme de dividendes après la clôture de la garantie de cours. Le calendrier et les termes de la garantie de cours seront communiqués après l’approbation de l’opération par la Commission européenne et en accord avec les autorités de marché, indique le texte. Le chiffre d’affaires de Royal Canin, leader européen en aliments nutritionnels pour chiens et chats, s’est élevé à 425 millions d’euros en 2000. Le groupe opère dans une centaine de pays et emploie 1 360 personnes dans 6 unités de fabrication et dans 14 filiales. Masterfoods Holding a trois secteurs d’activité : confiserie et glaces, produits pour animaux familiers et produits alimentaires classiques/boissons. L’entreprise est implantée en France à travers 5 unités de fabrication et emploie 2 350 personnes.
La société Masterfoods Holding, filiale française à 100 % du groupe américain Mars, a conclu un accord avec Paribas affaires industrielles (PAI) pour acquérir par étapes sa participation de 56,4 % dans le fabricant d’aliments pour animaux de compagnie Royal Canin, a annoncé hier un communiqué commun de Masterfoods et de PAI. Ce prix valorise 100 % de Royal Canin à 1,514 milliard d’euros et cette acquisition va se faire au prix de 145 euros par action, payés en numéraire, ont précisé les deux groupes. Le désengagement de BNP Paribas dans Royal Canin sera effectué d’ici à 2003. Cette transaction est une «étape importante dans la stratégie de développement de Masterfoods et de Royal Canin sur le marché de la nourriture pour animaux de compagnie», souligne le communiqué. La gamme de produits de nutrition/santé...
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