Riyad lève plus de 3 milliards de dollars pour sa première émission d’obligations en euros

L’Arabie saoudite a levé trois milliards d’euros (soit 3,4 milliards de dollars) pour sa première émission d’obligations en euros, a indiqué le gouvernement hier, alors que ce pays pétrolier vise à financer son déficit budgétaire. Le ministère des Finances a annoncé « le succès de la première offre d’obligations libellées en euros, avec un résultat total de 3 milliards d’euros ».

Le plus important exportateur de brut au monde, qui n’avait auparavant émis d’obligations que libellées en dollars, a des budgets déficitaires depuis la chute des cours du pétrole en 2014.

Les commandes d’obligations en euros ont culminé à 13,5 milliards d’euros (soit 15,2 milliards de dollars), soit 4,5 fois les objectifs, a encore indiqué le ministère dans un communiqué. Les obligations comprennent une tranche offrant 0,78 % sur 8 ans, et une autre offrant 2,04 % sur 20 ans, a-t-il encore indiqué.

« L’un des avantages de proposer une obligation en euros est d’accroître la diversité des investisseurs », a déclaré le ministre des Finances Mohammad al-Jadaan. « La très forte demande a montré que la puissance de l’Arabie saoudite lui permet de pénétrer de multiples marchés », a-t-il ajouté.

L’Arabie saoudite a accumulé un déficit budgétaire de 313 milliards de dollars sur les cinq dernières années, et prévoit de nouveau un déficit substantiel pour 2019. Le gouvernement a annoncé un budget expansionniste cette année alors qu’il cherche à relancer l’économie et à la diversifier pour moins dépendre des revenus pétroliers.

Le royaume lève des fonds sur les marchés pour contribuer à financer sa transformation économique. Le gouvernement a également dégagé des revenus supplémentaires en augmentant le prix des carburants et de l’électricité, en imposant une taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 5 % et en imposant 11 millions d’expatriés.

Source : AFP