FUSION Unicredit et Capitalia forment la première banque de la zone euro

Les banques italiennes Unicredit et Capitalia ont annoncé hier leur rapprochement qui donnera naissance à la première banque de la zone euro par sa capitalisation boursière, selon un communiqué commun. Unicredit, première banque italienne, va absorber Capitalia via une offre publique d’échange à raison de 1,12 action Unicredit pour chaque action Capitalia. La fusion doit encore obtenir le feu vert des actionnaires. Elle devrait être approuvée en assemblée générale d’ici à fin juillet-début août et être finalisée d’ici au début du quatrième trimestre de l’année, selon le communiqué. Le nouvel ensemble sera contrôlé par les dirigeants d’Unicredit, à savoir Alessandro Profumo comme administrateur délégué (patron exécutif) et Dieter Rampl comme président. Cesare Geronzi, président de Capitalia, devient vice-président. Les deux groupes attendent environ 1,2 milliard de synergies d’ici à 2010 dont 68 % venant de la réduction, précisent-ils. Les coûts de restructuration sont estimés à 1,1 milliard d’euros, comptabilisés sur 2007 et 2008. Sur le plan des résultats, ils attendent une hausse moyenne annuelle de 17 % de leur bénéfice par action pro forma sur 2007-09. Ils annoncent parallèlement qu’ils céderont 9,39 % de leur participation dans la banque d’affaires Mediobanca d’ici à la fin de l’année. Les deux groupes détiennent ensemble 18,4 % du groupe.