La Banque européenne pour le Moyen-Orient (Bemo) a annoncé hier lors d’une conférence de presse le succès d’une émission d’obligations subordonnées pour 15 millions de dollars et le lancement d’une émission de certificats de dépôt subordonnés à partir de son agence chypriote, pour 10 millions de dollars.
Les fonds levés « témoignent de la confiance des investisseurs dans notre banque », a déclaré le directeur général de la Bemo, Samih Saadé.
Les obligations subordonnées, qui sont une dette assimilable aux fonds propres et améliorent donc le ratio de solvabilité de la banque, ont été émises pour une durée de cinq ans et portent un coupon fixe de 6,5 % par an, net de la taxe de 5 % sur les intérêts. Ces ressources nouvelles ne sont pas destinées à financer un projet particulier, mais à soutenir le développement de la stratégie de la banque, a souligné le directeur général.
Les obligations ont été souscrites à 52 % par des Libanais et à 48 % par des étrangers. « En fait, 60 % des investisseurs sont des particuliers, contre 40 % d’institutionnels, ce qui marque une certaine confiance envers une banque connue pour sa gestion conservatrice », a souligné pour sa part Daniel Ragette, représentant de Middle East Capital Group, l’arrangeur et principal agent de placement de l’instrument financier.
La Bemo a annoncé une augmentation de 10 % de ses dépôts au premier semestre et une augmentation de 23 % de son portefeuille de créances. Les bénéfices ont augmenté de 21,3 % au cours des six premiers mois de l’année, la progression de la contribution des commissions bancaires aux bénéfices étant plus importante que celle des marges d’intérêts, a souligné, M. Saadeh.
L’un des principaux projets de développement de la Bemo porte sur la Syrie. Le directeur des opérations à Damas, Nabil Hchaimé, s’est montré confiant quant à l’évolution des lois régissant l’activité bancaire privée en Syrie. Une toute récente décision a permis aux nouvelles banques privées de transférer des devises à l’étranger, alors que l’opération était jusque-là un monopole de la Banque commerciale de Syrie, a-t-il dit.
La filiale de la Bemo en Syrie devrait ouvrir cinq nouvelles agences d’ici à la fin de l’année, dont deux autres à Damas, une à Alep, une à Lattaquié et une à Homs, a précisé Nabil Hchaimé. L’année prochaine, la banque devrait comporter 12 agences.
Selon lui, pour créer une nouvelle dynamique, il faut que les autorités syriennes facilitent les opérations liées au financement des échanges commerciaux qui se font aujourd’hui hors du pays pour échapper aux taxes et autres surcoûts imposés en Syrie.
La conférence de presse a aussi été l’occasion d’annoncer la préparation d’une autre émission : celle de certificats de dépôt subordonnée d’une valeur de 10 millions de dollars à partir de l’agence offshore de Chypre.
Ces certificats portent un intérêt annuel fixe de 4,25 % et arrivent à échéance dans deux ans.
Cette émission renforcera la position financière de l’agence de Chypre qui sera ainsi dotée de fonds assimilables à des capitaux propres.
Cette émission à partir d’une agence chypriote est une opération innovante, a souligné Samih Saadé.
Elle accorde de fait une certaine indépendance financière à l’agence désormais située en territoire européen.
Sibylle RIZK
La Banque européenne pour le Moyen-Orient (Bemo) a annoncé hier lors d’une conférence de presse le succès d’une émission d’obligations subordonnées pour 15 millions de dollars et le lancement d’une émission de certificats de dépôt subordonnés à partir de son agence chypriote, pour 10 millions de dollars.
Les fonds levés « témoignent de la confiance des investisseurs dans notre banque », a déclaré le directeur général de la Bemo, Samih Saadé.
Les obligations subordonnées, qui sont une dette assimilable aux fonds propres et améliorent donc le ratio de solvabilité de la banque, ont été émises pour une durée de cinq ans et portent un coupon fixe de 6,5 % par an, net de la taxe de 5 % sur les intérêts. Ces ressources nouvelles ne sont pas destinées à financer un projet particulier, mais à soutenir...
