Exxon-Mobil Une fusion de 77.2 milliards

Les groupes pétroliers américains Exxon et Mobil ont annoncé, mardi, leur fusion qui portera sur 77,2 milliards de dollars, un chiffre record, et après laquelle le groupe Exxon détiendra 70 % de la nouvelle entité. «Les deux groupes pétroliers ont signé un accord définitif en vue de fusionner», ont indiqué Exxon et Mobil dans un communiqué commun. Aux termes de l’accord, les actionnaires de Mobil recevront pour chacune de leurs actions 1,32015 titre d’Exxon. À l’issue de l’échange, Exxon, premier pétrolier américain, détiendra environ 70 % de Mobil, une opération valorisée à 77,2 milliards de dollars, soit une fusion record après celle de Citicorp et de Travelers qui a donné naissance à Citigroup, premier groupe financier mondial. Exxon Mobil Corp sera le nouveau nom du premier groupe pétrolier mondial, dont le siège social sera basé à Irving au Texas et dont la présidence reviendra au patron d’Exxon, Lee Raymond. L’actuel président de Mobil, Lucio Noto, rejoindra le conseil d’administration du nouvel ensemble en qualité de vice-président. Exxon, basée à Irving (Texas), a enregistré en 1997 un chiffre d’affaires de 137 milliards de dollars et Mobil, basée à Fairfax (Virginie), de 66 milliards de dollars. Les deux compagnies réunies auraient une capitalisation boursière de 238 milliards de dollars, dont 176 milliards de dollars pour Exxon et 61 milliards pour Mobil. Celle de Royal Dutch/Shell est de 101 milliards de dollars. Des tailles d’entreprise qui donnent le vertige et se rapprochent de géants comme General Electric qui reste la première capitalisation boursière mondiale. Selon la presse, Exxon pourrait offrir jusqu’à 90 dollars pour chaque action de Mobil, ce qui valoriserait le rachat à plus de 70 milliards de dollars, encore un record. Lundi matin, Mobil cotait 84-5/8 dollars, en baisse de 7/8 tandis qu’Exxon perdait 1/8, à 74-1/4. Les experts estiment que le nouveau groupe pourrait économiser jusqu’à 2,5 milliards de dollars en personnel (les deux groupes emploient 122 000 personnes) et jusqu’à 4 milliards de dollars en abaissant ses coûts de production. Ce projet de fusion intervient alors que l’industrie pétrolière est en pleine restructuration en raison de la chute des cours du brut sur les marchés, à leurs plus bas niveaux historiques. le prix du baril de brut américain est nettement passé sous la barre des 12 dollars lundi. British Petroleum et l’américain Amoco ont annoncé leur fusion en août, le norvégien Statoil a accru nettement sa participation dans l’autre compagnie norvégienne Saga, Royal Dutch/Shell se livre depuis septembre à un profond remaniement de ses structures et de ses effectifs et des rumeurs persistantes veulent rapprocher le Belge Petrofina des groupes pétroliers français Total ou Elf Aquitaine. Selon les mots d’un analyste de Morgan Stanley, Doug Terreson, le rapprochement d’Exxon et de Mobil a «quelque chose de sismique». La nouvelle compagnie deviendrait si puissante avec 2,5 millions de barils de pétrole produits par jour et autant de gaz, qu’elle ne se positionnerait plus en tant que concurrente d’une autre compagnie mais en tant que rivale des grands pays producteurs. Ainsi Exxon-Mobil se rangerait au troisième rang des producteurs pétroliers mondiaux, derrière l’Arabie séoudite (avec sa compagnie nationale Saudi Aramco) et l’Iran (National Iranian Oil). Le Koweït viendrait à la 4e place devant l’autre américain Chevron.