L’Arabie saoudite prévoit de lever 12,5 milliards de dollars

L'Arabie saoudite a commencé hier à lever 12,5 milliards de dollars, soit la plus grosse opération de 2017 sur le marché de la dette des États, un peu moins d'un an après une émission record. À la mi-octobre 2016, pour son premier emprunt sur le marché international, le royaume avait inscrit d'emblée un record historique avec le plus gros emprunt (placé auprès des investisseurs par plusieurs établissements bancaires, NDLR) jamais réalisé. L'opération d'hier se répartit sur trois échéances, mars 2023, mars 2028 et octobre 2047.
Cinq établissements bancaires pilotent cet emprunt syndiqué, à savoir GIB Capital, HSBC, Goldman Sachs, J. P. Morgan et MUFG. Entre ces opérations géantes, le pays a par ailleurs levé des montants moindres en émettant des obligations islamiques ou « sukuk ». Subissant de plein fouet le contrecoup des cours du brut avec un déficit budgétaire de 87 milliards de dollars en 2016, le premier exportateur mondial de pétrole avait alors lancé un plan de diversification de son économie et des réformes pour renflouer ses caisses, dont cet emprunt international et des mesures d'austérité.
En 2017, l'Arabie saoudite se prépare de nouveau à un important déficit budgétaire pour la 4e année consécutive, de l'ordre de 53 milliards de dollars. L'an dernier, les recettes liées au pétrole ont atteint 89 milliards de dollars, un plus bas depuis 2004. Les autres recettes ont augmenté régulièrement grâce aux mesures prises par le royaume pour atteindre 49,6 milliards de dollars l'an dernier.
Source : AFP