Finances Émission d’eurobonds à hauteur de 250 millions d’euros

Le ministre des Finances a annoncé hier le succès de sa dernière émission d’eurobonds qui concernait la réouverture d’une précédente tranche obligataire libellée en euros l’année dernière. Les titres qui arrivent à échéance en mars 2004 ont été offerts à hauteur de 200 millions d’euros, ce qui porte le montant total de l’émission à 500 millions de dollars. Confronté à une demande excédentaire, le ministère a décidé d’augmenter la part des souscriptions à 250 millions d’euros. Gérée par la Commerz Bank allemande, l’émission a été placée à hauteur de 70 % auprès des banques libanaises, tandis que les 30 % restants trouvaient preneurs auprès de banques étrangères, «en dépit des circonstances régionales difficiles», souligne le ministère dans un communiqué. Celui-ci se félicite aussi du prix jugé raisonnable qu’il doit payer pour ces emprunts. La marge versée est en effet de 320 points de base, ce qui représente un rendement de 8,20 %, inférieur à celui versé pour les obligations en dollars, et ce, en dépit de l’augmentation récente des taux sur la monnaie européenne. Le gouvernement avait déjà rouvert en juillet la tranche libellée en dollars d’une émission d’eurobonds arrivant à échéance en septembre 2009. À l’issue de la dernière opération, le montant des dettes en devises contractées cette année est d’un milliard de dollars, contre 1,2 milliard en 1999 et 1,5 milliard en 1998.