La compagnie aérienne allemande Lufthansa a levé jeudi 750 millions d’euros via un emprunt convertible sur dix ans, destiné au refinancement de dettes à court terme. L’emprunt a été souscrit 13 fois et le prix d’émission de l’obligation convertible atteint 20,16 euros pour chaque action Lufthansa, soit une prime de 28 %, a ultérieurement précisé la compagnie dans un communiqué. Le coupon est de 1,25 %. Son montant, qui devait initialement s’élever à plus de 500 millions d’euros, avait été revu en hausse à 650 millions d’euros en cours de journée. L’option de surallocation d’un montant de 100 millions d’euros a déjà été totalement utilisée, selon Lufthansa. Le volume de la transaction atteint par conséquent 750 millions d’euros. La banque américaine Morgan Stanley a été chargée de cette opération, a précisé la compagnie.
La compagnie aérienne allemande Lufthansa a levé jeudi 750 millions d’euros via un emprunt convertible sur dix ans, destiné au refinancement de dettes à court terme. L’emprunt a été souscrit 13 fois et le prix d’émission de l’obligation convertible atteint 20,16 euros pour chaque action Lufthansa, soit une prime de 28 %, a ultérieurement précisé la compagnie dans un communiqué. Le coupon est de 1,25 %. Son montant, qui devait initialement s’élever à plus de 500 millions d’euros, avait été revu en hausse à 650 millions d’euros en cours de journée. L’option de surallocation d’un montant de 100 millions d’euros a déjà été totalement utilisée, selon Lufthansa. Le volume de la transaction atteint par conséquent 750 millions d’euros. La banque américaine Morgan Stanley a été chargée de cette...
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