La compagnie émiratie ADNOC Gas veut lever près de deux milliards d'euros en Bourse

La compagnie gazière émiratie ADNOC Gas a annoncé jeudi la fourchette de prix de son offre publique initiale, qui devrait lui permettre de lever près de 2 milliards d'euros, les actions ayant été toutes vendues "en une heure" selon une source proche de l'entreprise.

ADNOC Gas, filiale d'Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), ouvre 4% de son capital en vendant 3,07 milliards d'actions à un prix compris entre 2,25 et 2,43 dirhams (entre 0,58 et 0,62 euro), a-t-elle indiqué dans un communiqué. 

L'opération valoriserait l'entreprise entre 44,4 et 47,9 milliards d'euros, et lui permettrait de lever un peu plus de 1,9 milliard d'euros, dans le haut de la fourchette.

"Les investisseurs ont acheté toutes les actions proposées en une heure", a affirmé à l'AFP une source proche de la société, citant un message envoyé aux investisseurs. 

L'offre se termine le 3 mars, avec une entrée à la Bourse d'Abou Dhabi prévue le 13 mars.

Parmi les principaux investisseurs --qui se sont engagés pour un montant de 850 millions de dollars--, figurent notamment le fonds de pension d'Abou Dhabi, le fonds sud africain Alpha Wave Ventures et l'émirati IHC Capital Holding, selon le communiqué.

L'introduction en Bourse d'ADNOC Gas, annoncée la semaine dernière, intervient dans un contexte de regain d'activité sur le marché du gaz, après l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022. 

Le conflit a fait plonger les livraisons de gaz russe, occasionnant une flambée des prix, et poussant les Européens à chercher des alternatives. Les prix ont baissé récemment sur les marchés de court terme, à la faveur d'un hiver plus doux que prévu. 

La société-mère d'ADNOC Gas, ADNOC, est l'un des plus grands producteurs mondiaux de brut et la principale source de revenus des Emirats arabes unis. 

Selon l'agence Bloomberg, les introductions en Bourse depuis le début de l'année en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique n'ont permis de lever que 1,67 milliard de dollars (1,58 milliard d'euros) jusqu'à présent.