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Actualités - CHRONOLOGIE

BANQUES - Bercy annoncera fin mai sa présélection des actionnaires partenaires Dix candidats en lice pour la privatisation du Crédit Lyonnais

Dix candidats ont déposé une offre pour faire partie du Groupe d’actionnaires partenaires (GAP) du Crédit Lyonnais et la présélection des actionnaires partenaires interviendra «avant la fin du mois de mai», a annoncé jeudi le ministère français des Finances. Ces offres émanent des groupes français Crédit Agricole, CCF, Paribas, Banques Populaires, AXA, AGF (filiale de l’allemand Allianz) et LVMH, de l’allemand Commerzbank, l’italien Banca Intesa et l’espagnol Banco Bilbao Vizcaya. Elles doivent comporter le pourcentage de participation que le groupe souhaite prendre dans ce noyau dur qui représentera au total un maximum de 33 % du capital de la banque mais aussi une présentation de partenariats, existants ou à venir, avec le Crédit Lyonnais. Le prix à payer, aujourd’hui inconnu, sera fonction de la valeur retenue par Bercy pour le Crédit Lyonnais lors de sa mise sur le marché fin juin, augmenté d’une prime, qui sera déterminée sur la moyenne de celles que les candidats se proposeront de payer. Sur la base de l’estimation des analystes, la banque vaut autour de 50 à 60 milliards de francs. Les candidats au GAP devraient donc dépenser au minimum 5 à 600 millions de francs pour 1 % du capital, sans compter la prime. Le GAP sera constitué de deux catégories d’actionnaires : certains détiendront entre 4 et 10 % du capital, les autres moins de 4 %. Le Crédit Agricole, qui n’a pas de partenariat avec le Lyonnais est intéressé par une participation «dans la limite du maximum de 10 %» autorisé pour un membre du GAP. Il devrait proposer des accords de coopération dans différents domaines (crédit à la consommation, via Sofinco, affacturage, crédit-bail, gestion d’actifs, conservations de titres, notamment). La candidature de la banque italienne Banca Intesa, dont le Crédit Agricole détient 23 %, pour un maximum de 4 %, serait un heureux complément pour la banque verte. Les Assurances générales de France (AGF), filiale de l’assureur allemand Allianz, briguent «entre 5 et 8 %» du capital. Ils ont déjà un partenariat important avec le Lyonnais, qui distribue leurs produits d’assurances dommages. Le français AXA, qui dispute à Allianz la place de numéro un mondial de l’assurance, a déposé une offre pour acquérir «autour de 6 %» du capital. Il veut profiter d’un «bon placement» mais aussi sécuriser son partenariat avec le Lyonnais dans l’assurance-emprunteur, qui réalise un chiffre d’affaires de 700 MF par an. Le numéro deux de la banque espagnole Banco Bilbao Vizcaya (BBV), dont AXA est depuis 1992 le principal actionnaire avec 1,6 % du capital, n’a pas annoncé de pourcentage mais, selon des analystes financiers à Madrid, l’offre devrait osciller entre 4 % et 6 %. La quatrième banque privée allemande, Commerzbank est intéressée par une participation «autour de 5 %». La banque française CCF est aussi sur les rangs pour un pourcentage compris entre 1 et 4 %, et Paribas, qui développe déjà de multiples partenariats avec le Lyonnais pour «moins de 4 % du capital». Le mutualiste Banques Populaires est aussi dans la course, sans précision de pourcentage. Enfin, seul candidat non financier, le géant français du luxe LVMH, gros client du Lyonnais, a également fait une offre.
Dix candidats ont déposé une offre pour faire partie du Groupe d’actionnaires partenaires (GAP) du Crédit Lyonnais et la présélection des actionnaires partenaires interviendra «avant la fin du mois de mai», a annoncé jeudi le ministère français des Finances. Ces offres émanent des groupes français Crédit Agricole, CCF, Paribas, Banques Populaires, AXA, AGF (filiale de l’allemand...