La CMA CGM a finalisé sa restructuration financière

La CMA CGM a annoncé avoir entièrement achevé sa restructuration financière, moins d’un an après avoir ouvert les discussions avec ses partenaires. Cette restructuration comporte la finalisation de l’accord avec les banques sur la restructuration de la dette du groupe. Un accord qui comprend une modification des covenants du groupe qui prennent désormais en compte la volatilité de l’industrie ainsi que le refinancement partiel d’une ligne de crédit venant à échéance en 2013 par de nouveaux prêts à plus de trois ans pour un montant total de 280 millions d’euros. La restructuration comprend en outre la signature de l’accord ferme avec le Fonds stratégique d’investissement (FSI), accord dont la mise en œuvre interviendra d’ici à 3 mois. Le FSI investira alors 150 millions de dollars dans le groupe CMA CGM, sous la forme d’Obligations remboursables en actions (ORA) donnant accès à 6 % du capital à terme. Enfin, le dernier volet de cette restructuration inclut le renforcement, dans le cadre des accords existants, de la participation du groupe Yildirim qui investit à hauteur de 100 millions de dollars, sous la forme d’Obligations remboursables en actions (ORA) donnant accès à 4 % du capital à terme. Quelques jours seulement après la cession d’une participation minoritaire de 49 % de terminal Link à China Merchants Holdings International pour un montant de 400 millions de dollars, l’accord trouvé avec les banques sur la dette du groupe ainsi que l’injection de fonds propres supplémentaires dotent le groupe d’une structure financière bien plus solide et plus flexible. Le groupe CMA CGM est aujourd’hui le troisième armateur mondial de transport maritime en conteneurs et le premier français. Le chiffre d’affaires du groupe a été estimé à 16 milliards de dollars en 2012.